安信證券-半導體行業深度分析:新能源發電持續景氣,光伏IGBT市場前景廣闊-220308

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                          日期:2022-03-08 20:21:46 研報出處:安信證券
                          行業名稱:半導體行業
                          研報欄目:行業分析 馬良  (PDF) 22 頁 1,277 KB 分享者:wan****su 推薦評級:領先大市-A
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                          研究報告內容
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                            ■IGBT是光伏逆變器核心器件,應用前景廣闊:光伏逆變器是光伏發電的核心設備,其主要功能為將太陽電池組件產生的直流電轉化為交流電,并入電網或供負載使用。http://www.astockto.com【慧博投研資訊】IGBT是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應管)組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件,兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導通壓降兩方面的優點,是電力電子領域較為理想的開關器件。http://www.astockto.com(慧博投研資訊)IGBT因其通態電流大、耐壓高、電壓驅動等特點,在光伏逆變器中相較MOSFET具有較大優勢,已逐漸取代MOSFET作為光伏逆變器的核心器件,新能源發電行業的迅速發展將成為IGBT行業持續增長的全新動力。

                            ■光伏新增裝機量持續提升,推動IGBT需求增長:我國2021年新增光伏裝機量高達54.88GW,同比增長13.9%,國家光伏發電累計裝機容量達306GW,增速為21.01%。根據能源局月度調度數據顯示,2022年1月全國新增光伏裝機容量7.38GW,同比增長212%,其中分布式新增約4.69GW,同比增加252%,集中式新增裝機量2.68GW,同比增加160%,中國光伏行業協會預計2022年我國光伏新增裝機量將達到75-90GW,2022-2025年我國年均新增光伏裝機量將達到83-99GW,光伏新增裝機量的持續提升帶動IGBT需求增長,根據產業調研,IGBT在光伏逆變器中的價值量大約為2000-3000萬元/GW。儲能方面,隨著儲能技術的迭代和成本的降低,儲能裝機量增長速度加速。IHSMarkit報告顯示,到2025年,年度新增并網型儲能逆變器規模預計增至10.6GW,儲能逆變器的應用進一步打開IGBT市場。

                            ■國外巨頭壟斷光伏IGBT行業,國內廠家提速追趕:國內光伏逆變器廠商的快速發展為國產IGBT替代帶來更多產品應用的機會,根據SolarEdge統計,2018年,華為在全球逆變器市場的份額達22%,市占率位列全球第一,據陽光電源2020年報披露,公司2015年起出貨量首次超越連續多年排名全球發貨量第一的歐洲公司,已批量銷往德國、意大利、澳大利亞、美國、日本、印度等150多個國家和地區。IGBT作為光伏逆變器的核心部件,目前市場被國外企業壟斷,國內產品供需嚴重不平衡?!秶窠洕蜕鐣l展第十三個五年規劃綱要》提出大力推進先進半導體等新興前沿領域創新和產業化,國內企業積極投入研發提速追趕

                            ■投資建議:建議關注斯達半導、時代電氣、新潔能、士蘭微、華潤微、宏微科技、揚杰科技。

                            ■風險提示:光伏裝機量不及預期風險;光伏逆變器銷量不及預期;產品研發不及預期

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