國金證券-信息技術產業行業深度研究:元宇宙高速運算下對科技產業鏈的加持-220301

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                          日期:2022-03-01 12:52:24 研報出處:國金證券
                          行業名稱:信息技術行業
                          研報欄目:行業分析 羅露,樊志遠,趙晉  (PDF) 44 頁 4,459 KB 分享者:pa***r 推薦評級:買入(首次)
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                            投資建議

                            投資建議:元宇宙行業仍處于初期投資龐大獲利不易階段,以10年來看,估計游戲/社交/商業元宇宙產業鏈將占科技行業的15-20%,我們首次推薦元宇宙信息技術產業,給予買入評級。http://www.astockto.com【慧博投研資訊】推薦重點關注10家全球及中國大陸的相關公司,其中包括元宇宙平臺內容軟件公司如Roblox (游戲及社交軟件平臺),微軟(Hololens 2,游戲及商用/工業用),Meta (Oculus Quest 2,社交生態系統),騰訊控股(游戲,社交,3GGlasses,至信鏈/QQ錢包),中國移動(5G/6G, WiFi6,咪咕),歌爾股份(Oculus/Sony/Pico VR代工),立訊精密(蘋果第二代MR),舜宇光學(AR光波導,折疊光路模組,菲尼爾透鏡),3D游戲及社交軟件開發工具Unity,及3D圖像及服務器AI芯片Nvidia (Grace CPU, A100訓練推理,Omniverse數字孿生)。http://www.astockto.com(慧博投研資訊)

                            VR/AR/MR/XR終端,5G/6G/WiFi6/7承載,AI數據中心高速運算芯片遍地開花。目前游戲元宇宙行業芯片的全球占比應不到8%,估計未來15-20年內將占芯片行業市場的25-30%,主要驅動力為VR/AR/MR/XR設備的處理器,6DoF眼球追蹤,手勢感測,顯示屏驅動,存儲及電源管理芯片,高速5G/6G/WiFi 6/7無線通訊,讓元宇宙世界更真實的高階GPU圖像顯示,及元宇宙場景所需要的AI數據中心及邊緣高速運算大量使用的CPU,GPU,FPGA,PCIEGen 5/6 Retimer,網絡,及存儲器芯片。

                            VR/AR/MR/XR為元宇宙的核心硬件終端。Meta Oculus率先在VR游戲領域取得成功,微軟MRHololens 2在企業級應用取得了較好發展,并計劃推出消費級AR/VR產品,蘋果醞釀將于2023年重新定義MR技術及應用。隨著技術的不斷成熟,AR/VR/MR/XR有望成為繼TWS耳機之后又一爆款消費電子產品。2021年全球AR/VR硬件產品突破千萬臺,TrendForce預測,2022年AR/VR裝置出貨量將達到1419萬臺,同比成長43.9%。

                            元宇宙將重塑ICT商業基礎設施,關注數據傳輸和邊緣計算產業升級的投資機會。元宇宙的發展將重塑ICT基礎設施,海量數據計算、傳輸需求,將帶來算力和網絡的迭代升級。IDC數據顯示,中國元宇宙相關IT支出將在2025年達到近2000億美元,21-25年復合增長率將達到20.2%。計算層的升級一方面要求芯片算力的提升;另一方面要求云計算和邊緣計算的協同分配,公有云巨頭正著力布局邊緣計算平臺,CDN廠商等也在積極推動CDN升級為邊緣計算系統。網絡層則是高帶寬、低時延通信技術的升級,主要為5/6G普及、WiFi6/7技術發展、千兆光纖入戶和10GFWA升級。

                            風險提示

                            1.技術進展緩慢;2.跨平臺協同合作無法成型;3.各國政府可能的反對態度;4.初期投資龐大,獲利不易。

                            

                            

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