華西證券-計算機行業周觀點:車聯網、智能駕駛加速,數據合規將成"標配"-220319

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                          日期:2022-03-19 23:59:55 研報出處:華西證券
                          行業名稱:計算機行業
                          研報欄目:行業分析 劉澤晶  (PDF) 24 頁 1,275 KB 分享者:chan******ian 推薦評級:推薦
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                          研究報告內容
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                            本周觀點:

                            一、2022年汽車標準化工作要點發布

                            3月18日,工信部發布2022年汽車標準化工作要點,其中包括智能網聯汽車領域、汽車芯片領域等15項內容。http://www.astockto.com【慧博投研資訊】從標準制定的進度推斷,2022年信息安全、數據合規、智能網聯化有望進入加速通道,L3+落地穩步推進。http://www.astockto.com(慧博投研資訊)對比2021年發布的汽車標準化工作要點,今年的要點強調了完成信息安全、數據記錄等強制性國家標準的審查與報批,數據合規將成強制性“標配”,在智能網聯汽車領域主要突出了L3+標準編制、L2驗證及產品準入管理、車聯網。另外,今年的要點中新增了汽車芯片領域內容,汽車芯片產業的重要性提升。

                            二、行業追蹤:標準之外,車聯網、智能駕駛已行至何處?

                            1)車聯網:我國車聯網正由車載信息服務階段向智能網聯服務階段轉變。車端:目前已有多款V2X前裝車型量產上線,LTE-V2X功能受到車企的高度重視。路端:3月19日,全國首條支持高級別自動駕駛的路網級智慧快速路開始運營。我們認為自動駕駛和車聯網路網基礎設施建設將進入加速期,接下來將有更多項目落地。

                            2)智能駕駛:產業鏈方面,軟件、硬件、芯片等已多點突破L3+;整車方面,從主流整車廠公布的L3+量產預期時間表,L3+預計在2024-2025年真正實現規模量產落地。

                            三、投資建議:關注四維圖新&中科創達&德賽西威

                            1)四維圖新:高精地圖+芯片+數據合規多重驅動。作為高精度地圖“國家隊”,有望以數據合規業務撬動高精地圖業務滲透,并以地圖數據為基向自動駕駛上層能力延伸。

                            2)德賽西威:深耕英偉達計算平臺,已發布支持L3以上等級的域控制器。公司與多家龍頭車廠保持深度合作關系,且目前公司最新域控制器產品已經支持L3及以上等級自動駕駛。(與華西汽車組聯合覆蓋)

                            3)中科創達:發布高通8295智能座艙解決方案,智能駕駛開啟第二增長曲線。一方面保持與高通合作形成的卡位優勢,另一方面設立新公司表現其進軍自動駕駛的決心。

                            投資建議

                            重申堅定看好云計算SaaS、能源IT、金融科技、智能駕駛、人工智能等景氣賽道中具備卡位優勢的龍頭公司,積極推薦以下七條投資主線:1、云計算SaaS:重點推薦企業級SaaS龍頭用友網絡、辦公軟件龍頭金山辦公(與中小盤聯合覆蓋)、超融合領軍深信服。2、新能源IT:重點推薦能源SaaS龍頭朗新科技(通信組聯合覆蓋)、配網調度先頭兵東方電子、國產能源軟件龍BIM頭恒華科技。3、金融科技:重點推薦證券IT恒生電子,此外宇信科技、長亮科技、同花順均迎景氣上行。4、智能駕駛:重點推薦車載OS龍頭中科創達、智能座艙龍頭德賽西威(汽車組聯合覆蓋)、此外高精度地圖領軍四維圖新為重點受益標的。5、人工智能:重點推薦智能語音龍頭科大訊飛。6、網絡安全:重點推薦新興安全雙龍頭奇安信+深信服,安恒信息作為細分新興安全龍頭也將深度受益,其他受益標的包括:啟明星辰、美亞柏科等。7、信創:國產WPS龍頭廠商金山辦公(與中小盤組聯合覆蓋),國產中間件龍頭東方通,國產PDF龍頭福昕軟件,國產服務器龍頭中科曙光。

                            風險提示

                            市場系統性風險、科技創新政策落地不及預期、中美博弈突發事件。

                            

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