方正中期期貨-滬鋁期貨期權日報-220307

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                          日期:2022-03-08 11:24:23 研報出處:方正中期期貨
                          研報欄目:期權研究 胡彬  (PDF) 11 頁 1,380 KB 分享者:1520******421
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                          研究報告內容
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                            【行情復盤】3月7日,滬鋁主力合約AL2204低開高走,全天震蕩上漲,報收于24020元/噸,環比上漲1.91%。http://www.astockto.com【慧博投研資訊】長江有色A00鋁錠現貨價格環比上漲420元/噸,南通A00鋁錠現貨價格環比上漲390元/噸,A00鋁錠現貨平均升貼水縮小到-90元/噸。http://www.astockto.com(慧博投研資訊)

                            【重要資訊】上游方面,據SMM了解,當前山西和河南地區的國產礦山復工復產時間集中在3月中旬,部分礦石吃緊的北方氧化鋁廠只能采購進口礦石參配使用,靜待礦山復產恢復供應。截至上周五,SMM氧化鋁地區加權指數2981元/噸,周內下跌172元/噸,跌幅5.5%。供給方面,投行荷蘭國際集團(ING)在一份報告中稱:“有更多跡象顯示,地緣政治風險已導致金屬供應中斷?!贝饲叭蛉蠹b箱航運公司暫停向俄羅斯發貨。庫存方面,SMM統計國內電解鋁社會庫存112萬噸,較前一周累庫2.1萬噸至112萬噸,無錫、南海兩地貢獻主要增量。目前鋁棒庫存較前一周減少1.92萬噸至24.15萬噸,降幅7.35%,目前已經連續去庫三周。下游方面,上周鋁下游龍頭加工企業開工率繼續回升,環比前一周再小幅增長1.7%至69.8%。分版塊來看,上周原生鋁合金開工率漲幅較大,主因進入傳統消費旺季,企業訂單量增長帶動開工上行。

                            【交易策略】從盤面上看,資金呈流入態勢,主力多頭減倉較多。目前國內供給端呈現持續復產的局面,產能進一步增加。國際方面,首先是歐洲能源價格高漲帶來的產能收縮,加之各方面對俄羅斯進行制裁進而影響其國際貿易,為其原鋁出口帶來較大障礙。需求方面,春節后下游加工企業開始陸續復產,但復產速度較預期偏慢。成本端氧化鋁價格較前期有所回落,但煤價依然維持高位甚至走強,電解鋁成本線有所上移。綜合各方情況來看,目前盤面受原油外盤航運等因素影響大幅上漲,建議短多長空,需關注地緣政治問題的最新發展。04合約上方壓力位25000,下方支撐位22000。

                            

                            

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