天風證券-通信行業:5G、海上風電建設持續推進,關注高景氣細分領域投資機會-220304

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                          日期:2022-03-04 23:37:00 研報出處:天風證券
                          行業名稱:通信行業
                          研報欄目:行業分析 唐海清,王奕紅,姜佳汛  (PDF) 11 頁 430 KB 分享者:kik****wj 推薦評級:強于大市
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                          研究報告內容
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                            本周行業重要趨勢:

                            山東省今年將新建并開通5G基站6萬個

                            山東省政府3月4日上午在新聞發布會上介紹,2022年山東省將新建并開通6萬個5G基站,年底前全省累計開通5G基站達16萬個。http://www.astockto.com【慧博投研資訊】

                            35GW海上風電規劃!山東省2022年能源工作重點發布

                            近日,山東省能源局發布2022年山東能源工作文件指出,山東能源工作要聚焦“六個一”發展思路,“六個更加注重”策略方法、“十二個著力”重點任務,圍繞構建安全可靠、清潔低碳“能源保障網”,著力推進能源結構調整,全面提升供應保障能力,加快推動能源高質量發展。http://www.astockto.com(慧博投研資訊)目標顯示,山東省新能源和可再生能源發電裝機7000萬千瓦以上,占比達到38%左右。重點打造魯北鹽堿灘涂地、魯西南采煤沉陷區等大型風光基地,推進整縣分布式光伏開發,促進生態環境質量改善。

                            本周投資觀點:

                            短期關注一季報高增&低估值&政策受益(數字經濟、東數西算等)標的。展望全年,重點圍繞高景氣賽道以及低位/低估值+反轉邏輯標的。重點關注:通信+儲能/新能源、物聯網/車聯網、云計算、工業互聯網等細分領域應用進入加速發展階段,成長邏輯清晰。中長期看,持續關注業績確定性較強的高景氣細分賽道。建議關注:物聯網/智能汽車、光纖光纜/海纜、軍工通信、主設備、視頻會議、IDC、運營商等:

                            一、5G網絡:

                            1、主設備商:重點推薦:中興通訊;

                            2、光纖光纜:重點推薦:中天科技(海洋、新能源板塊潛力十足,光纖光纜景氣周期開啟)、亨通光電(海洋+光纖光纜雙重驅動)、永鼎股份(光通信復蘇,汽車線束打開增量空間),建議關注:長飛光纖(光纖光纜量價齊升);

                            3、光模塊&光器件:中際旭創(全球數通光模塊龍頭)、新易盛、天孚通信、光迅科技、博創科技、光庫科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技;

                            二、5G應用端(汽車智能化等):

                            1、物聯網/車聯網:重點推薦:創維數字(智能座艙+元宇宙VR,家電聯合覆蓋)、拓邦股份(智能控制器+儲能)、廣和通、漢威科技(機械聯合覆蓋)、移為通信、移遠通信、威勝信息(機械聯合覆蓋)、美格智能、四方光電(機械聯合覆蓋);建議關注:華工科技(車載傳感放量)、有方科技、映翰通、意華股份(汽車連接器+光伏)、鼎通科技、瑞可達、鴻泉物聯;

                            2、在線辦公/視頻會議:重點推薦:億聯網絡(UC終端解決方案龍頭,持續完善產品矩陣)、星網銳捷(云辦公/云桌面、視頻會議)、夢網科技(富媒體短信龍頭)、會暢通訊(視頻會議軟硬件布局)等;

                            3、運營商:中國移動、中國電信、中國聯通;

                            三、通信+能源:

                            1、海風海纜:中天科技(海洋、新能源板塊潛力十足,光纖光纜景氣周期開啟)、亨通光電(海風+光纖光纜雙重驅動);

                            2、IDC:重點推薦:科華數據(電新聯合覆蓋)、潤建股份(民營通信網絡管維龍頭,光伏運維重點突破)、光環新網,建議關注:紫光股份、英維克、奧飛數據、海蘭信(UDC)、數據港等;

                            四、軍工通信&北斗:通信是國防信息化領域的嚴重短板,超短波及區寬滲透率提升可期,建議關注:海格通信、七一二、上海瀚訊、華測導航;

                            五、數字人民幣:隨著數字人民幣的持續推廣,未來規?;瘧每善?,建議關注:楚天龍、東信和平等。

                            風險提示:疫情影響、5G產業和商用進度低于預期,下游應用推薦速度不及預期,貿易戰不確定風險。

                            

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