銀河證券-通信行業月報:2月通信指數有所回升,電信行業經濟運行良好-220310

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                          日期:2022-03-11 09:40:19 研報出處:銀河證券
                          行業名稱:通信行業
                          研報欄目:行業分析 趙良畢  (PDF) 16 頁 881 KB 分享者:cl***w 推薦評級:推薦
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                          研究報告內容
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                            2月通信細分板塊指數行情向好,維持通信行業推薦評級

                            月行情:上證指數漲幅為3.00%;深證成指漲幅為0.96%;創業板指數跌幅為0.95%;一級行業指數中,通信板塊漲幅為5.57%。http://www.astockto.com【慧博投研資訊】通信板塊個股中,上漲、維持、下跌的個股占比分別為75.78%、5.47%和18.75%。http://www.astockto.com(慧博投研資訊)其中,個股漲幅方面,恒信東方(+51.70%)、中瓷電子(+37.97%)、天喻信息(+30.86%)漲幅分列前三。

                            子板塊方面:根據我們對于通信行業公司劃分子板塊數據,本月IDC相關板塊和光器件板塊相關標的表現較好,子板塊漲幅分別為14.00%、8.38%。

                            我們認為隨著我國三大運營商5G基站建設不斷推進,5G應用不斷積累、創新,5G流量快速增長態勢有望加速,數字流量經濟發展有望超預期,維持對通信行業的“推薦”評級。

                            通信業整體經濟運行情況良好,移動互聯網業務及固網業務雙增長

                            根據工信部最新數據,2021年全年我國全年電信業務總量完成1.7萬億元,比上年增長27.8%。我國電信業務收入累計完成1.47萬億元,比上年增長8.0%。全國有超過300個城市啟動千兆光纖寬帶網絡建設,全年互聯網寬帶接入投資比上年增長40%。從總量看,2021年移動流量消費是2016年的23.6倍。2021年移動互聯網流量實現同比+33.9%的高增速。

                            5G基建規模不斷擴展,我國累計建成并開通5G基站142.5萬個,實現覆蓋全國所有地級市城區、超過98%的縣城城區和80%的鄉鎮鎮區。三大運營商5G用戶占比持續上升,中國移動寬帶業務市場占比持續提升。

                            投資建議:大空間5G應用是未來通信超預期的重點方向

                            我們認為通信行業投資重點正在從5G設備轉向應用,先估值再基本面有望雙升。建議關注標的:元宇宙基建標的光模塊中際旭創(300308),天孚通信(300394),東數西算相關標的光環新網(300383),英維克(002837),視頻會議億聯網絡(300628),會暢通訊(300578),北斗導航應用標的華測導航(300627),5G消息夢網科技(002123)。同時通信運營商中國移動(600941)作為長期配置方向也需要重點關注。

                            風險提示:原料價格上升風險;全球疫情影響及國外政策環境不確定性;5G商用推進不及預期。

                            

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