華西證券-計算機行業:“東數西算”雙主線,國產化+碳中和-220310

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                          日期:2022-03-10 22:06:04 研報出處:華西證券
                          行業名稱:計算機行業
                          研報欄目:行業分析 劉澤晶  (PDF) 9 頁 881 KB 分享者:pol****e6 推薦評級:推薦
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                          研究報告內容
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                            事件概述:

                            2022年3月9日,國家發改委公眾號發表“東數西算工程系列解讀之二”,主要觀點如下:“東數西算”工程是“實現關鍵核心技術自主創新的重要抓手”和“完成碳達峰碳中和目標的有效助力”。http://www.astockto.com【慧博投研資訊】

                            “東數西算”戰略意義再解讀:國產化+碳中和

                            1)催化國產化生態,加速信創迭代。http://www.astockto.com(慧博投研資訊)通過數據中心發展規劃布局,有助于進一步強化國產化生態,加速“信創”產品的快速迭代和規?;瘧?,帶動產業高質量發展。

                            2)數據中心綠色發展,加速節能技術推廣。一方面,“東數西算”有助于實現東西部在數據資源、能源供應上的互補,推動數據中心綠色發展;另一方面,“東數西算”有助于引導數據中心產業向清潔低碳、循環利用方向發展,加速制冷技術、節能協同技術的推廣和應用。

                            投資主線與受益標的

                            “東數西算”主題中,IDC企業最直接受益,而產業鏈相關企業作為“賣鏟人”,也將核心受益于IDC建設。

                            國產化角度:

                            1)國產服務器領域:中科曙光、浪潮信息。

                            2)國產操作系統領域:中國軟件、誠邁科技。

                            3)國產CPU芯片領域:中國長城。

                            4)國產GPU顯卡領域:景嘉微。

                            國產化+碳中和雙重受益:海光芯片服務器老玩家+服務器液冷技術領導者中科曙光。

                            風險提示

                            “東數西算”進展不及預期;市場需求不及預期;業內競爭加劇導致企業盈利水平下降。

                            

                            

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