華安證券-數字經濟行業系列報告(二):“東數西算”奠定數字經濟發展基礎-220316

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                          日期:2022-03-17 10:47:12 研報出處:華安證券
                          行業名稱:數字經濟行業
                          研報欄目:行業分析 尹沿技,張天  (PDF) 24 頁 2,653 KB 分享者:hib****21 推薦評級:增持
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                          研究報告內容
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                            供給先行新基建,“東數西算”奠定數字經濟發展基礎

                            《“十四五”數字經濟發展規劃》(以下簡稱“規劃”)提出數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之后的主要經濟形態。http://www.astockto.com【慧博投研資訊】“東數西算”是《規劃》之后首個落地性措施,也是完成數字經濟發展的重要基礎,具體來看“東數西算”規劃了八大樞紐建設,主要分為兩類:1)及時響應:京津冀、長三角、成渝、粵港澳四大樞紐,所在地人口密集、數據流量大,以需求為導向;2)后臺處理:內蒙古、寧夏、甘肅和貴州樞紐,土地、綠電資源豐富,氣溫較東部低,數據與算力中心成本較低,具備資源優勢。http://www.astockto.com(慧博投研資訊)同時建設十大數據中心集群輔助樞紐運轉。

                            東西部資源互補,“東數西算”撬動百萬億產業增加值

                            “東數西算”一方面可以實現東西部資源互補,另一方面可以促進數據要素的流轉和進一步價值挖掘。根據我們測算,從成本端來看,“東數西算”模式持續至2025年,可以直接節省超3000億元的數據中心電力成本以及約1000億元的土地成本。從產業效益來看,樂觀假設下,“十四五”期間受益于“東數西算”的數字產業化規模有望達25萬億,產業數字化規模達102萬億,整個數字經濟規模達近150萬億元。向更長期看,我們認為其中產業數字化規模將更快速地提升,數字化和產業的融合是核心方向。

                            云數智支撐發展,“東數西算”依托三大路徑推進需求

                            我們認為,“東數西算”是供給先行的政策,需求的適配將是實現“東數西算”真正賦能數字經濟發展的重要一步。具體從產業來看,我們認為需求主要來自于三方面:1)云計算:IaaS層中計算密集型和存儲密集型模式以及SaaS和PaaS層大量的非即時響應分析均可以實現“西算”,約占整個云計算比例的50%。2)人工智能:未來5年60%的新增算力需求都將來自人工智能,其中大量非實時的算力需求,例如畫面渲染、大數據分析等均可以實現“西算”。3)數據交易:超大規模的的數據要素市場需要龐大的底層隱私計算算力,而隱私計算消耗算力是普通計算的數倍乃至數十倍。

                            投資建議

                            我們認為,“東數西算”工程的落地最直接利好的是需要進行大量冷數據處理的產業,即云計算和人工智能,我們建議關注以下公司:

                            風險提示

                            1 )技術研發不及預期;2)政策支持不及預期;3)下游需求不及預期。

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