華西證券-計算機行業周觀點:從兩會關鍵詞,看數字經濟投資主線-220312

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                          日期:2022-03-13 17:31:28 研報出處:華西證券
                          行業名稱:計算機行業
                          研報欄目:行業分析 劉澤晶  (PDF) 26 頁 1,510 KB 分享者:wan****01 推薦評級:推薦
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                          研究報告內容
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                            本周觀點:

                            一、兩會再提數字經濟,數字經濟作為長期主線已愈發明晰

                            政府工作報告在2022年發展主要預期目標中指出“促進數字經濟發展,加強數字中國建設整體布局”,并首次以“單獨成段”的方式對數字經濟進行表述,與創新、制造業等處于同等地位,重視程度前所未有。http://www.astockto.com【慧博投研資訊】在2022年1月印發的《“十四五”數字經濟發展規劃》,已明確了“十四五”時期數字經濟發展關鍵性指標:數字經濟核心產業占GDP比重10%;工業互聯網平臺應用率為45%;在線政務服務實名用戶為8億人。http://www.astockto.com(慧博投研資訊)綜合來看,我國數字經濟有望高速蓬勃發展,作為長期主線已愈發明晰。

                            二、數字經濟成為兩會熱點,數字信息基礎設施等成為關鍵詞

                            “數字經濟”成為兩會代表討論熱點,數字信息基礎設施是數字經濟發展的“底座”?!皷|數西算”工程充分發揮我國體制優勢,優化全國算力基礎設施分布,實現全國一體化布局,進一步提升我國在算力領域的綜合競爭力,推動算力成為像水、電一樣可“一點接入、即取即用”的社會級服務。產業數字化、數字產業化是數字經濟的重要內容,其中推動數字技術與實體經濟深度融合是數字經濟發展的主線。以“技術-產業-社會”三位一體的系統性思維破解“數實融合”難題,合力推動傳統產業轉型升級,包括引導數字科技企業面向核心產業和重點領域進行研發,增加數字化轉型的技術供給。關鍵核心技術自主創新是數字經濟的“牛鼻子”,我國需要不斷提高數字技術基礎研發能力,盡快實現高水平自立自強。

                            三、投資主線及受益標的

                            從政府工作報告“數字經濟”段落中提取4個關鍵詞:數字信息基礎設施、產業數字化(包括工業互聯網)、數字產業(集成電路、人工智能)、關鍵軟硬件,作為主線梳理投資標的。

                           ?。?)數字信息基礎設施:重點推薦中科曙光,受益標的包括浪潮信息等。

                           ?。?)產業數字化、工業互聯網:重點推薦用友網絡,受益標的包括中控技術、鼎捷軟件、東方國信、寶信軟件等。

                           ?。?)集成電路&人工智能:重點推薦四維圖新、科大訊飛,受益標的包括中國長城、景嘉微。

                           ?。?)關鍵軟硬件:重點推薦東方通,受益標的包括中國軟件、誠邁科技等。

                            投資建議

                            重申堅定看好云計算SaaS、能源IT、金融科技、智能駕駛、人工智能等景氣賽道中具備卡位優勢的龍頭公司,積極推薦以下七條投資主線:1、云計算SaaS:重點推薦企業級SaaS龍頭用友網絡、辦公軟件龍頭金山辦公(與中小盤聯合覆蓋)、超融合領軍深信服。2、新能源IT:重點推薦能源SaaS龍頭朗新科技(通信組聯合覆蓋)、配網調度先頭兵東方電子、國產能源BIM軟件龍頭恒華科技。3、金融科技:重點推薦證券IT恒生電子,此外宇信科技、長亮科技、同花順均迎景氣上行。4、智能駕駛:重點推薦車載OS龍頭中科創達、智能座艙龍頭德賽西威(汽車組聯合覆蓋)、此外高精度地圖領軍四維圖新為重點受益標的。5、人工智能:重點推薦智能語音龍頭科大訊飛。6、網絡安全:重點推薦新興安全雙龍頭奇安信+深信服,安恒信息作為細分新興安全龍頭也將深度受益,其他受益標的包括:啟明星辰、美亞柏科等。7、信創:國產WPS龍頭廠商金山辦公(與中小盤組聯合覆蓋),國產中間件龍頭東方通,國產PDF龍頭福昕軟件,國產服務器龍頭中科曙光。

                            風險提示

                            市場系統性風險、科技創新政策落地不及預期、中美博弈突發事件。

                            

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