民生證券-久遠銀海-002777-2021年年報點評:業績持續穩健增長,全面推進民生信息化-220316

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                          日期:2022-03-16 14:31:46 研報出處:民生證券
                          股票名稱:久遠銀海 股票代碼:002777
                          研報欄目:公司調研 呂偉  (PDF) 3 頁 658 KB 分享者:thin******001 推薦評級:推薦
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                          研究報告內容
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                            事件概括

                            久遠銀海于2022年3月14日發布了2021年年報,報告期內,公司實現營業總收入約13.06億元,同比增長約13.21%;實現利潤總額約2.54億元,同比增長約8.41%;實現歸屬于母公司凈利潤約2.19億元,同比增長約17.09%。http://www.astockto.com【慧博投研資訊】

                            醫療醫保行業收入持續增長,在手訂單數量充沛

                            公司憑借產品競爭力的不斷提升,2021年期間在手訂單數量充沛。http://www.astockto.com(慧博投研資訊)2021年,公司醫療醫保業務、智慧城市與數字政務業務營業收入分別為5.96、6.39億元,占比分別為45.64%、48.96%,同比增長25.05%、2.56%。截至2021年年底,公司已累計參與全國22個省份的國家醫療保障信息平臺建設項目,其中10個省份為核心業務經辦系統。目前公司已獲軟件能力成熟度CMMI5級評估認證,具備向客戶提供更先進、更高質量的產品、服務和解決方案的能力。2月17日,公司又再次中標超億元的項目(山西省太原市五所醫院信息化建設軟件項目),進一步增厚在手訂單數量,持續助力我國醫療行業質量、規范、安全發展。

                            科技服務民生,民生信息化服務社會

                            公司一直堅守“科技服務民生”的企業使命,重點聚焦于醫療醫保、數字政務、智慧城市三大戰略方向。2021年,公司進一步在民生信息化領域投入并擴展市場:1)積極參與國家新一代省級醫保信息化平臺,在規定時間內實現100多個城市核心業務系統的上線及16萬家定點醫療機構的系統升級工作,在支付改革方面,緊跟國家醫保局《DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃》的建設步伐,覆蓋10個省的試點工作;2)依托社??ǜ采w面廣、實名制和金融卡優勢,創新推出惠民惠農“一卡通”解決方案,推進惠民惠農資金“陽光審批、陽光發放、陽光監督”;3)圍繞城市創新發展,充分發揮大數據優勢,報告期內推出“四川天府健康通”,打造成都市信用、“市民驛站”、公共資源交易中心等平臺。

                            未來公司將繼續專注于醫療醫保信息化的建設、以及數字政務、智慧城市的創新,堅守“十四五”數字經濟發展理念,助力“健康中國”行動和“數字中國”建設。

                            投資建議:公司核心系統優勢突出,業務訂單高景氣,隨著在醫保、民政等業務領域落地應用的不斷推進,將迎來新一輪發展機遇。我們預計公司2022-2024年營業收入為16.58、20.46、23.32億元,歸母凈利潤為2.74、3.78、4.51億元,EPS為0.87、1.20、1.44元/股,對應PE為23、17、14倍,維持“推薦”評級。

                            風險提示:新冠疫情反復;DRG/DIP改革推進不及預期;醫保、民政政策落地不及預期;業務推廣不及預期。

                            

                            

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